お客様本位の業務運営に関する方針（FD 宣言）の取組結果の公表について

2023 年 6 月 23 日

CFOplus 株式会社 CFOplus 株式会社（以下、「当社」といいます。）は、お客様本位の業務運営に関する方針（FD 宣言）の取組結 果をまとめましたので公表致します。 当社はお客様本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）を実現するため、当社はお客様のニーズを的 確にとらえて適切な情報提供とわかりやすい説明を行い、お客様の意向に沿った保険商品の提案を行っています。

当社では、継続率、「お客様の声」をお客様本位の業務運営実践の重要指標と定め、その結果を公表いたします。

1．継続率

お客様にご納得・ご満足いただいたうえでお申込みいただいているか、アフターフォローを十分に行えているかを 示す重要な指標です。継続率は、お客様のご契約が、解約・失効とならず、有効に継続している割合を示していま す。 当社では、ご案内した保険を⾧きにわたりご継続いただいていることは、ご意向を踏まえた提案・わかりやすい情 報提供により、お客様にご納得・ご満足いただいた結果と考えており、業界における一般的な指標である「継続率」 を重要指標として設定しました。

以下の数値は、当社が取り扱っている生命保険会社の契約を対象とした実績です。

今後もお客様に寄り添い、お客様のニーズに的確にお答えすることで、お客様に⾧きにわたりご継続いただけるよ う、ご納得・ご満足していただける提案とアフターフォローを実践してまいります。

2．「お客様の声」

当社はお客様からの不満足のお申し出を苦情と受け止め、真摯に受け止め、担当者などに対して改善指導をする のみならず、重要事項に関しても社内で連携し、再発防止に取り組んでおります。

今後の「お客様本位の業務運営に関する方針」への取り組みについて

当社は今後も引き続き、お客様の声に耳を傾け、サービス向上と改善に取り組んでまいります。

お客様の不満足の お申し出には真摯に向き合い、担当者などに対して改善指導をするのみならず、重要事項に関しては社内で連携し、 再発防止に取り組みます。また、お客様からのお褒めの言葉については謙虚に受け止め、より良い取り組みに生かし てまいります。